Enter your Username to gain access to your Bank. Complete your authentication on the next screen.
If you are not yet a client, open your account here or contact us for more information
Emissão de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027 ("Obrigações Mota-Engil 2027")
A Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Mota-Engil”) está a proceder a uma emissão de Obrigações Mota-Engil 2027 através do lançamento de (i) uma oferta pública de subscrição, com o valor nominal unitário de €500 e taxa de juro fixa bruta de 5,75%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta) dirigida ao público em geral (“Oferta de Subscrição”) e de (ii) uma oferta pública de aquisição na modalidade de troca de Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022 (“Obrigações Mota-Engil 2022”), dirigida a titulares de Obrigações Mota-Engil 2022 (“Oferta de Troca” e em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”).
As Obrigações Mota-Engil 2027 são ligadas a sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (o índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2026.
Poderá subscrever as Obrigações Mota-Engil 2027 e/ou trocar as Obrigações Mota-Engil 2022 entre as 8:30 horas de 3 de outubro de 2022 e as 15:00 horas do dia 17 de outubro de 2022, através da Oferta de Subscrição e/ou através da Oferta de Troca, caso seja titular de Obrigações Mota-Engil 2022.
Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação Mota-Engil 2027 é de €500, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 5 Obrigações Mota-Engil 2027).
Na Oferta de Troca, a subscrição é efetuada por troca de Obrigações Mota-Engil 2022, sendo que, como contrapartida por cada Obrigação Mota-Engil 2022 (com o valor nominal unitário de €500) aceite para troca, receberá uma Obrigação Mota-Engil 2027 (com o valor nominal unitário de €500) e um prémio em numerário no valor de €2,375, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.
Na data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, em 20 de outubro de 2022, serão também pagos, relativamente às Obrigações Mota-Engil 2022, os juros corridos desde 28 de maio de 2022, inclusive, calculados até essa mesma data, exclusive, no montante de €8,875 por cada Obrigação Mota-Engil 2022, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.
* sujeito ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.
Condições Gerais das Obrigações Mota-Engil 2027
(1) Para acompanhar a evolução do KPI selecionado, a Mota-Engil compromete-se a solicitar, anualmente, uma declaração de verificação externa por uma entidade independente que confirme o desempenho em relação ao KPI selecionado, a qual será divulgada e integrada no respetivo relatório de sustentabilidade da Mota-Engil (disponível em www.mota-engil.com). Para aferir o cumprimento da SPT para o KPI selecionado e aplicabilidade do pagamento da remuneração adicional, será publicada até 30 de junho de 2027 em www.mota-engil.com, uma declaração de verificação externa, por uma entidade independente.
Condições Gerais da Oferta de Subscrição
Condições Gerais da Oferta de Troca
Para subscrever Obrigações Mota-Engil 2027 poderá transmitir a sua ordem de subscrição, entre as 8:30 horas do dia 3 de outubro de 2022 e as 15:00 horas do dia 17 de outubro de 2022, junto do Banco Carregosa.
Esta informação não dispensa a consulta do Prospeto disponível em www.mota-engil.com, em www.cmvm.pt e em www.bancocarregosa.com.
Consulte aqui o Prospeto e o Boletim de Subscrição.
Caso pretenda saber como subscrever esta Oferta Pública ou participar na Oferta de Troca por outros canais, por favor, contacte o Apoio ao Cliente do Banco Carregosa, utilizando os contactos:
apoiocliente@bancocarregosa.com | +351 213 232 960.
Advertências
A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em http://www.mota-engil.com e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 29 de setembro de 2022, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval às Obrigações Mota-Engil 2027. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Mota-Engil 2027.