Gestión de Activos



En el momento de la inversión es fundamental caracterizar el perfil del cliente, su nivel de aversión al riesgo y el conocimiento que tienen sobre los mercados financieros. A partir de esta caracterización los clientes pueden elegir una de las dos formas:
 
  • Gestión Discrecional (managed accounts): realizado por nuestro equipo de profesionales de gestión de activos , directamente a las cuentas de los clientes, y basado en Modelos de Gestión - estrategias de asignación o estrategias específicas para ciertas clases de activos administrados en forma agregada - o carteras desarrollados a medida de cada Cliente siendo la postura estratégica en absoluto similar a la de los modelos de asignación de activos, aunque ajustado a las convicciones del cliente (por ejemplo, excluyendo o incluyendo a los activos/sectores de su preferencia).

  • Consejería (advisory): la gestión de las inversiones es hecha por el cliente, inversor, ayudado por nuestros gestores profesionales .Los profesionales están específicamente dirigidos a clientes que buscan tener una mayor participación en la gestión de su patrimonio, sus activos, y que valoran el asesoramiento especializado y continuado para ayudarles en la estructuración de sus carteras y en la selección de los mejores activos y oportunidades.
  • El proceso de inversión en el Banco Carregosa se basa en un enfoque por clases de activos, juntando una perspectiva fundamental (estratégica) y el impulso (táctico).