Abordagem


 
No Banco Carregosa cada Cliente é único e, por isso, procuramos antes de mais conhecê-lo bem: os seus objetivos e as suas motivações, o seu estilo de vida, a composição atual do seu património, as necessidades de liquidez, a experiência de investimentos anteriores, a tolerância ao risco...
 
Só após o diagnóstico exaustivo destas variáveis nos sentiremos confortáveis para desenhar uma solução de investimento, oferecendo-lhe uma proposta personalizada de portfólio estratégico.

Uma proposta que concretizará o peso relativo que cada classe de ativos (Liquidez, Obrigações, Ações, etc.) deverá assumir, de forma estrutural, numa carteira de investimento diversificada.
 

Após a definição de uma estrutura ótima, passaremos à etapa seguinte: encontrar para cada classe de ativos as melhores soluções disponíveis nos diferentes mercados. A experiência de mais de 180 anos no mundo financeiro, a par da nossa reconhecida independência, são garantia das melhores escolhas!
 
Definido o portfólio, o seu Private Banker assegurará a monitorização permanente do mesmo, promoverá reuniões regulares de acompanhamento e, sempre que tal possa acrescentar valor, sugerirá modificações táticas à composição da carteira de investimento.
 
No Banco Carregosa levamos muito a sério a gestão dos nossos ativos! E o nosso maior ativo é a confiança que em nós deposita cada Cliente.