Assessoria Patrimonial

 

A prestação de serviços de Assessoria Patrimonial visa dar resposta a várias necessidades, recorrentemente manifestadas pelos nossos Clientes, de orientação nas suas decisões de investimento ou de desinvestimento em ativos de natureza não financeira, respeitantes aos mercados e áreas de atuação nomeadamente Estruturas Patrimoniais; Imobiliário; Outros Ativos Não Financeiros.

A prestação de serviços de Assessoria Patrimonial inicia-se com a análise económico-financeira do património do Cliente, considerado de forma integrada e global.

Dirige-se ao Cliente, quer ele se posicione individualmente, quer se coloque como parte num conjunto de relações específicas com terceiros, independentemente da natureza que revistam, e.g., societárias, comerciais ou familiares.

A Assessoria Patrimonial integra toda a informação técnica e essencial, bem como a acessória ou complementar, que permitirá a tomada de decisões, pelo Cliente, sobre a composição e a gestão do seu património.
 
Permite ao Cliente uma visão prospetiva da aquisição, da manutenção, da transmissão ou da sucessão na titularidade dos ativos, no âmbito de relações societárias, comerciais, familiares ou sucessórias, devidamente enquadrada nos respetivos aspetos legais e fiscais.