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Fundo em Destaque
BlackRock Euro Short Duration
O fundo tem como objetivo investir em obrigações de qualidade (investment grade), denominadas em euro, com maturidades de curto-prazo.
Vantagens
- Yield-to-worst: 3,79%*;
- Capacidade de gerar alfa de forma consistente: track record em diversas fases de mercado;
- Effective Duration: 2,06 anos*;
- Elevada qualidade crediticia: rating médio A+.
* Dados a 28 de abril de 2023
Características
- Fundo gerido pela equipa europeia de fundamental fixed income da BlackRock, que conta com um total de 42 mil milhões de USD em activos sob gestão.
- A estratégia do “BGF Euro Short Duration” em si conta com 4,2 mil milhões de USD sob gestão, apresentando por si só um track record extenso com provas dadas em diversas fases de mercado que o coloca no quartil superior em termos de métricas de risco e performance.
- O rating médio do fundo é de A+, tratando-se portanto de uma solução agregada com elevada qualidade creditícia, com um nível de duração reduzido.
- Para fazer face ao risco de dispersão sectorial que se prevê, nota para o facto de aproximadamente 50% da fonte de alfa da estratégia derivar de issuer selection (25%) e sector allocation (20%).
- 70% da alocação do fundo está alocada entre AAA e A.
Processo de investimento
O fundo tem como objectivo maximizar retorno total. Investe no mínimo 80% do total dos seus activos em obrigações de grau de investimento. Pelo menos 70% do total dos activos serão investidos em títulos denominados em euros com uma duração inferior a 5 anos. A duração média não será superior a 3 anos, e a exposição a dívidas será gerida de forma flexível. O foco em explorar estratégias de valor relativo distingue o fundo dos processos de investimento tradicionais, como ilustrado em seguida.
Universo de investimento
A base do universo de investimento é o Barcap Euro Agg 500+ 1-3yr index. Não obstante, o fundo poderá, dentro de limites concretos, investir fora do seu universo. A título de exemplo, a equipa de investimento pode considerar pequenas alocações a obrigações de maior maturidade (acima dos 5 anos) e não Euro.
Disclaimers
Para consultar Informação Legal complementar, por favor clique aqui.
Linha de Apoio ao Cliente
Horário: segunda a sexta-feira, das 08h até às 19h.