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Candidatura a Private Banker | Banco Carregosa Porto

Local: Porto  |   Departamento: Private Banking

Descrição da função

O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.

Para integrar o Departamento de Banca Privada do Banco Carregosa, procuramos para o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:

• Contactar potenciais Clientes, apresentando-lhes os produtos e serviços, de acordo com a estratégia comercial e de comunicação definida, no sentido de os angariar para a sua própria Carteira de Cliente;
• Gerir a sua Carteira de Clientes, acompanhando a evolução dos seus ativos e passivos, prestando toda a informação e aconselhamento necessário, sugerindo produtos, serviços e oportunidades de investimento que se encaixem no seu perfil, efetuando transferências, pagamentos e outras operações requeridas, no sentido de garantir a sua satisfação;
• Efetuar o preenchimento da informação dos Clientes no sistema de CRM do Banco, através da inserção do perfil e dos seus dados gerais, bem como do registo dos contactos e interações com os mesmos;
• Executar os procedimentos necessários à abertura de conta para os Clientes angariados;
• Análise proativa dos KPI e implementação de melhorias.

Requisitos e competências: 

• Formação base em Gestão, Economia ou outro relevante para o exercício da função;
• Experiência profissional mínima de 3 anos em funções similares;
• Fortes capacidades de Relacionamento Interpessoal e trabalho em equipa;
• Autonomia, proatividade e forte sentido de responsabilidade;
• Conhecimentos de Mercados Financeiros;
• Conhecimentos de Produtos e Serviços Bancários;
• Domínio da língua inglesa, falada e escrita.