8 fundos de investimento com maior valorização em 2022

Em 2022, o mundo mudou e o mercado sofreu as consequências. Contudo, alguns fundos de investimento conseguiram uma evolução positiva. Descubra quais. 

O ano de 2022 colocou o mercado bolsista num ambiente adverso, afetando todo o tipo de classes de ativos. Ainda sob o efeito da pandemia, os investidores sofreram adicionalmente as consequências do início da guerra da Europa e dos níveis globais de endividamento. Contudo, é possível identificar alguns fundos de investimento com evolução positiva. De acordo com os dados da Morningstar, entre os Fundo de Investimento comercializados pelo Banco Carregosa, estes foram os 8 fundos de investimento que tiveram uma melhor rentabilidade anualizada a um ano, em 2022.

1. BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 (EUR)

• Rentabilidade anualizada a 1 ano: 47,34%

• Risco: 7

Este fundo procura maximizar o retorno total através de um investimento de pelo menos 70% dos seus ativos totais em ações de empresas cuja atividade económica predominante é a exploração, desenvolvimento, produção e distribuição de energia. Adicionalmente, este fundo de investimento poderá investir em sociedades que procurem desenvolver e explorar novas tecnologias de energia. 

O BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 (EUR) apresenta um nível de risco 7, pelo que se destina a investidores com alta tolerância ao risco e às oscilações dos Mercados Financeiros. 

2. Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR

• Rentabilidade anualizada a 1 ano: 36,23%

• Risco: 7

Este fundo possibilita a valorização do capital, investindo em ativos no setor dos recursos naturais em mercados desenvolvidos e emergentes. Existem, sobretudo, dois tipos de riscos associados. Em primeiro lugar, o risco de perda decorrente das flutuações da taxa de câmbio, especialmente significativo em países menos desenvolvidos. Há também o risco de liquidez, uma vez que é possível que um ativo não possa ser vendido atempadamente.

Este fundo de investimento destina-se a um perfil com elevada tolerância ao risco com uma perspetiva de longo prazo, dado que apresenta um risco situado no nível 7. 

3. BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR Hedged

• Rentabilidade anualizada a 1 ano: 34,65%

• Risco: 7

Este fundo de investimento envolve um mínimo de 70% de ativos em empresas que se dedicam à exploração e desenvolvimento de fontes de energia, bem como a sua geração e distribuição. Pode também incluir empresas que desenvolvam novas tecnologias para o setor energético. 

Apresenta um nível de risco elevado (7), pelo que é mais indicado para investidores que estejam dispostos a assumir perdas e que possam imobilizar o capital durante 5 anos. 

4. Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged

• Rentabilidade anualizada a 1 ano: 28,47%

• Risco: 7

Este fundo tem também uma profunda orientação para o setor energético. O objetivo é a valorização do capital principalmente através do investimento em ações e títulos de empresas em todo o mundo que operem no sector da energia. Este fundo está associado a empresas comprometidas com a transição global para fontes de energia de baixo carbono.

Tal como os fundos de investimento referidos anteriormente, também este se destina a investidores com elevada tolerância ao risco e que assumam a imobilidade de capital durante 5 anos.

5. BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth & Income Fund E2 EUR

• Rentabilidade anualizada a 1 ano: 25,29%

• Risco: 6

Este fundo de investimento procura a valorização de capital através de ações em empresas que operam no setor de recursos naturais. O investimento inclui pelo menos 70% dos ativos totais neste tipo de ações, podendo também incluir empresas de mineração, energia e agricultura. 

Este fundo de investimento não é o mais indicado para investidores que pretendam mobilizar o seu capital num período inferior a 3 anos.

6. Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1

• Rentabilidade anualizada a 1 ano: 24,62%

• Risco: 7

Este fundo de investimento visa proporcionar valorização do capital através de títulos em dólares americanos e outras moedas associadas a recursos naturais como petróleo, gás, ouro e outros metais preciosos. Investe tanto em mercados estabelecidos e emergentes. O investimento incide, principalmente, em títulos conversíveis de pequenas e médias empresas em todo o mundo, que oferecem características de crescimento cíclico e de longo prazo.

Encontra-se vocacionado para investimentos a longo prazo, pelo que poderá não é recomendado para investidores cujo horizonte temporal de investimento seja inferior a 5 anos.

7. JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) – EUR

• Rentabilidade anualizada a 1 ano: 23,39%

• Risco: 6

Este fundo inclui ativos de empresas em todo o mundo que operam no ramo do desenvolvimento, produção e comercialização de recursos naturais e produtos derivados. De forma a aumentar o retorno, são considerados fatores ambientais, sociais e governativos. Apresenta um nível de risco 6, pelo que se encontra vocacionado para investidores dispostos a assumir riscos e que abdiquem da movimentação do capital durante 3 anos. 

8. Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

• Rentabilidade anualizada a 1 ano: 18,32%

• Risco: 7

Este fundo procura a valorização a longo prazo de capital, recorrendo ao princípio da distribuição dos riscos e potencial de crescimento futuro. O investimento implica, no mínimo, dois terços dos seus ativos totais em ações de empresas domiciliadas ou a exercer parte predominante da sua atividade na América Latina. 

O fundo Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR apresenta um nível de risco 7, pelo que se destina a investidores com alta tolerância ao risco e às oscilações do mercado, dispostos a manter o seu capital imobilizado durante 5 anos. 

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