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Composição de Ativos
A Direção de Investimentos do Banco Carregosa apresenta a Grande Escolha de Fundos de Investimento representativa de todas as classes de ativos e perfis de investimento.
Metodologia
- Pré-seleção:
Elaboração de lista de fundos das principais classes e subclasses existentes, nomeadamente, mistos, obrigações e ações.
- Universo de Fundos:
O processo de seleção de fundos a integrar na Grande Escolha de fundos apenas considera fundos cotados em euros.
- Análise Quantitativa:
É analisado o desempenho do fundo em várias dimensões, nomeadamente, retorno (numa ótica de ano civil, trailing period e anos adversos para a classe), risco (volatilidade), binómio risco/retorno, tracking error em referência com a classe/subclasse/tema que o fundo visa representar.
- Análise Qualitativa:
Complementarmente são realizadas análises à especialidade das sociedades gestoras e seus recursos, qualidade das equipas de gestão dos fundos, perceções relativas à filosofia, política e processo de investimento, nomeadamente quanto a temáticas ESG.
Grande Escolha - Fundos Mistos
Grande Escolha - Fundos de Obrigações
Bond Funds | Instrument | Performance 2023 | Performance 2024 (*) | ISIN | KIID Risk | Subscription |
Grande Escolha - Ações
Global Equity Funds | Instrument | Performance 2023 | Performance 2024 (*) | ISIN | KIID Risk | Subscription |
*cotações a 31 de outubro de 2024
Para consultar Informação Legal complementar, por favor clique aqui.
Linha de Apoio ao Cliente
Horário: segunda a sexta-feira, das 09h até às 19h.
Custo de chamada para a rede fixa nacional.