Composição de Ativos

A Direção de Investimentos do Banco Carregosa apresenta a Grande Escolha de Fundos de Investimento representativa de todas as classes de ativos e perfis de investimento.

Metodologia

- Pré-seleção:

 

Elaboração de lista de fundos das principais classes e subclasses existentes, nomeadamente, mistos, obrigações e ações.

 

 

- Universo de Fundos:

 

O processo de seleção de fundos a integrar na Grande Escolha de fundos apenas considera fundos cotados em euros.

 

 

- Análise Quantitativa:

 

É analisado o desempenho do fundo em várias dimensões, nomeadamente, retorno (numa ótica de ano civil, trailing period e anos adversos para a classe), risco (volatilidade), binómio risco/retorno, tracking error em referência com a classe/subclasse/tema que o fundo visa representar.

 

 

 

- Análise Qualitativa:

 

Complementarmente são realizadas análises à especialidade das sociedades gestoras e seus recursos, qualidade das equipas de gestão dos fundos, perceções relativas à filosofia, política e processo de investimento, nomeadamente quanto a temáticas ESG.

 

 

Grande Escolha - Fundos Mistos

Grande Escolha - Fundos de Obrigações

Grande Escolha - Ações

* cotações a 30 de junho de 2024

Para consultar Informação Legal complementar, por favor clique aqui.

Linha de Apoio ao Cliente

Horário: segunda a sexta-feira, das 09h até às 19h.

Custo de chamada para a rede fixa nacional.

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