A Direção de Investimentos do Banco Carregosa apresenta a Grande Escolha de Fundos de Investimento representativa de todas as classes de ativos e perfis de investimento.

- Pré-seleção:

Elaboração de lista de fundos das principais classes e subclasses existentes, nomeadamente, mistos, obrigações e ações.

- Universo de Fundos:

O processo de seleção de fundos a integrar na Grande Escolha de fundos apenas considera fundos cotados em euros.

- Análise Quantitativa:

É analisado o desempenho do fundo em várias dimensões, nomeadamente, retorno (numa ótica de ano civil, trailing period e anos adversos para a classe), risco (volatilidade), binómio risco/retorno, tracking error em referência com a classe/subclasse/tema que o fundo visa representar.

- Análise Qualitativa:

Complementarmente são realizadas análises à especialidade das sociedades gestoras e seus recursos, qualidade das equipas de gestão dos fundos, perceções relativas à filosofia, política e processo de investimento, nomeadamente quanto a temáticas ESG.