Assessoria Patrimonial

Os bens mais importantes são fruto de uma vida de dedicação, engenho e criatividade. São a representação física de um legado imaterial. O serviço de Assessoria Patrimonial foi desenhado para guiar as decisões de investimento não financeiras, como estruturas patrimoniais, imobiliário ou obras de arte.

Abrangência

Acompanhamento que integra toda a informação técnica essencial sobre a composição e a gestão do património.

Personalização

A prestação de serviços de Assessoria Patrimonial inicia-se com a análise do património do Cliente, de forma integrada e global.

Acompanhamento legal e fiscal

Enquadramento legal e fiscal das relações societárias, comerciais, familiares ou sucessórias.

Diversidade

Para a aquisição, manutenção ou transmissão da titularidade dos ativos, sejam imobiliários, obras de arte, automóveis clássicos ou outros não financeiros.

Serviços de Assessoria Patrimonial

Estruturas patrimoniais

Assessoria em matéria de estrutura de capital e de estratégia empresarial. Apoio na constituição e governance de family offices.

Imobiliário

Análise patrimonial global para identificação de oportunidades de investimento ou desinvestimento em imobiliário.

Outros ativos não financeiros

Aconselhamento ao investimento em ativos não financeiros, como obras de arte ou automóveis clássicos, com elevado potencial de rentabilidade.

Corporate

Apoio a reestruturações empresariais, angariação de capital, cobertura de risco e intermediação financeira.

“A prestação de serviços de Assessoria Patrimonial visa dar resposta a necessidades recorrentes dos nossos Clientes, de orientação nas suas decisões de estruturação do património e de ativos de natureza não financeira.”

José Miguel Marques

Diretor de Assessoria Patrimonial

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